27个工具，
一套可交付课程

建立A股/期货/期权数据字典，理解API与Agent技能的分层。

产出：一份字段字典与三接口取数记录；验收：来源、频率、复权口径齐全。

完成多数据源查询、提供商切换与研究笔记编排。

产出：一个标的的多源研究页；验收：每个结论都有数据源和时间戳。

理解高质量数据、事件回测与机构化研究流程。

产出：基准策略回测；验收：基准、成本、滑点和样本区间明确。

掌握研究环境、策略API、基准和回测参数。

产出：一个均线基线策略；验收：代码、参数与回测报告可复现。

把自然语言条件改写为可验证的选股与回测规则。

产出：一条问财条件及反例；验收：条件无歧义并说明未来函数风险。

拆解数据、概念和投资论点三层推理链。

产出：一份证据化研报；验收：事实、推断和观点分栏标注。

设计收盘后数据汇总、并行分析与风险提示工作流。

产出：一份标准化日评；验收：指数、宽度、行业、资金和风险五段齐全。

理解因子、特征工程、模型训练和样本外验证。

产出：一个可视化选股流程；验收：训练集与测试集严格分离。

掌握数据、策略、经纪、订单与分析器对象。

产出：策略类与交易日志；验收：无偷看未来、成本参数可配置。

完成大规模参数扫描并识别过拟合区域。

产出：参数热力图；验收：不以单一最优点作为最终参数。

理解PTrade脚本迁移、本地模拟和性能差异。

产出：一份迁移兼容清单；验收：API差异和替代方案逐项记录。

学习行情、账户、策略与订单接口的安全封装。

产出：行情读取与模拟下单脚本；验收：禁止硬编码账户与凭据。

理解资产管线、日历、因子和事件回测。

产出：一个Pipeline筛选器；验收：交易日历与资产生命周期正确。

掌握IC、分层收益、换手率与因子衰减。

产出：一份因子tear sheet；验收：解释统计显著性与交易可行性。

理解事件引擎、网关、应用与CTA策略模块。

产出：一个仿真CTA策略；验收：行情、订单、成交和持仓状态闭环。

理解C++核心、WtPy接口和组合级策略运行。

产出：运行配置与策略日志；验收：数据、执行与策略进程边界清楚。

用信号、止损、资金管理与组合组件构建系统。

产出：一个组件化交易系统；验收：每个组件职责单一且可替换。

观察分析师、研究员、交易员和风控角色如何协作。

产出：一份角色辩论记录；验收：风险结论能追溯到证据和反方意见。

学习策略、回测、Hyperopt与dry-run工作流。

产出：一份dry-run记录；验收：未启用真实下单并包含止损与仓位限制。

封装行情、账户与订单接口，处理限频和异常。

产出：统一行情适配器；验收：重试、限频、时钟和精度处理完整。

掌握数据集、模型、记录器与工作流实验。

产出：一个可重跑实验；验收：数据版本、模型参数和指标全量记录。

理解环境、状态、动作、奖励和训练评估。

产出：一份奖励函数审计；验收：同时评价收益、回撤、换手和稳定性。

理解云端策略、API规范、调度与券商权限。

产出：模拟策略与运行清单；验收：不存在账户凭据外泄和越权调用。

掌握xtquant行情、账户、订单与本地运行边界。

产出：行情订阅与模拟订单日志；验收：断线恢复和订单状态处理明确。

完成策略编写、回测、仿真和报告阅读。

产出：一个仿真策略；验收：回测与仿真差异有解释记录。